“做了4年多，这种情况还是头一次遇见。”11月16日，上海徐家汇太平洋数码广场旁一栋简陋办公楼里，王晓明如此感叹。
作为全球第二大CPU厂商AMD的分销商，王每天要向附近的太平洋数码广场、百脑汇电脑城里的经销商们供应AMD CPU。眼下正是旺季，但他却遇到了难题。
“大概从10月中旬开始，零售渠道上AMD主流的Socket AM2闪龙、速龙系列CPU全面缺货。”王晓明说，“缺货是常有的事，但如此多型号同时缺货，而且持续时间这么久，我是头次遇到。”
类似的情况在北京、广州、深圳、南京等地同时出现，并有延续的趋势。随后，AMD部分CPU价格应声上涨。在11月第1周，AMD主流处理器普遍上涨30-300元，其中主打双核Athlon64 X2 3800+的价格更是由1280元被哄抬至1800元，而即便是中低端的速龙和闪龙单核处理器，也都上涨了三五十元不等。
AMD于今年5月底向全球发布了SocketAMz架构，该系列CPU是AMD今年针对台式电脑市场推出的主力产品，闪龙和速龙则是该系列的产品代号。
不过，就在市场开始升温之际，货源却开始短缺。根据分销商和经销商提供的资料，缺货的产品除了闪龙2800+、速龙64位3200+这样的中低端系列产品，还波及到诸如速龙64位的高端双核处理器。
“不仅盒装货紧，连散装货也紧。”王晓明对记者说。“盒装货”指的是从AMD代理商处发出的正规产品，“散装货”则是从使用AMD处理器的品牌电脑厂商处流出的产品。两者不存在性能差异，但前者的售价往往高于后者。
缺货还导致了与Socket AM2接口匹配主板的滞销，包括华硕、微星等一线主板厂商都未能幸免。DDC调研资料显示，10月，大陆排名前十位的主机板生产商基于AMD平台的渠道出货量比9月份减少了5.8万块，降幅达13.7%。该调研分析，AMD处理器渠道严重缺货是造成主板出货量大幅下滑的主因。
“戴尔定单”福兮祸兮
在业界看来，此番AMD渠道严重缺货，主要是受突然增加的戴尔定单的影响。
今年5月，全球PC老大戴尔正式与AMD合作，并宣称将在年底前推出相关AMD产品。AMD一时风头无两，并放出冲击30%份额的目标。此前，AMD的主要合作伙伴是惠普和宏碁以及中国的联想等中小OEM厂，在2006年之前，其市场份额一直在15%以下。
“通常圣诞旺季PC商的采购量是平时的2-3倍，戴尔采购AMD CPU，对AMD的供货能力是个极大的挑战。”联想集团一供应链高级经理指出，戴尔在宣布与AMD合作后，市场传言其第一波AMD系出货量将包含100万台台式PC以及50万台笔记本。
“年底市场主流PC有超过70%为双核处理器，而AMD上半年双核Athlon64 X2（AM2规格、939接口）出货总量只有160万颗，如果再计算惠普、宏碁年底旺季双核需求，AMD产能缺口巨大。”该联想人士分析。
事实上，AMD一直面临产能不足的问题。据了解，AMD的CPU均由位于德国德累斯顿的晶圆厂生产。上述联想人士预估，AMD2005年CPU产能为5000万颗，预计2006年为5700万颗，最多7000万颗，这包括了笔记本电脑、台式机和服务器三种处理器。
这样的产能显然不能满足AMD的市场增长速度。根据市场调研公司Gartner日前发布的预测报告，2006年全球台式机和笔记本电脑的出货总量将达3.137亿。而调研公司Mercury Research预估，在这两个市场上AMD的市场份额预计将达22%，即需要6900万颗CPU。
也就是说，即便AMD德国工厂开足产能，也仅能满足PC和笔记本电脑两个市场的供货需求。AMD生产服务器CPU消耗的产能，就是AMD在笔记本及台式机领域产生的供需缺口。
AMD官方承认了产能的不足，并表示未来3年将耗资25亿美金，在德国德累斯顿实施三个新项目，用于扩充CPU的生产规模。与此同时，AMD还与世界第三大芯片代工厂商——新加坡特许半导体——达成代工协议。
但一位不愿公开姓名的芯片业内人士向本报透露，特许半导体每月将为AMD加工5000片晶圆，也就是250万片CPU，但这部分采用65纳米工艺的双核处理器最早要明年初才能问世。
业界人士分析，“戴尔定单”还可能冲击AMD原有的合作伙伴如惠普、宏碁等的信心。
“当初惠普力排众议采用AMD处理器，其配备AMD CPU产品线最高峰甚至达50%，对惠普而言，昔日一同打天下的AMD，如今却是在全力支持最直接的竞争对手戴尔。”该PC业内人士进一步指出，以惠普和宏碁等品牌大厂的立场，永远是需要有备案，它们目前与AMD合作的重要产品线都同时备妥了相近的英特尔机种，到了关键一刻，只要有任何风吹草动，立刻就会转向英特尔。
但AMD官方否认缺货与戴尔的大宗定单相关。戴尔大中华区企业产品总监萧政夫对本报表示，在CPU的提供上，AMD做得很好，双方的合作没有受到产能的影响。
英特尔式反击
AMD近一年来的高歌猛进让英特尔颇感压力。在市场份额和利润不断被AMD蚕食的情况下，英特尔甚至不得不进行有史以来的第一次裁员重组。显然，AMD缺货，给了英特尔绝好的反击机会。
11月14日，英特尔在北京发布了全球首款主流“四核”处理器。英特尔销售与市场事业部副总裁兼亚太区总经理杨旭(杨旭新闻,杨旭说吧)坦言，“如此密集的产品技术发布，对于英特尔来说是破记录的。”
“过去一年里，我们已有4500万颗的65纳米处理器出货量，而竞争对手65纳米处理器的出货量是零。”杨旭特别强调，新技术的有效交付是英特尔最为关注的，“通过65纳米硅技术的经验积累，有力保障了英特尔未来高端处理器的制造能力，使酷睿2以及更高级的四核处理器能够快速且充足地交付终端市场。”
据了解，目前AMD的工厂以90纳米工艺为主，德国工厂升级到65纳米的生产线最快要到年底才能投产。AMD相关市场人士表示，AMD首批四核芯片预期在明年中期发货。2005年初，AMD因率先推出双核产品获得多家OEM大厂的定单，让英特尔措手不及。
“在竞争对手首次四核芯片发货前，我们将销售出100万颗四核处理器，领先的制造技术和充足的生产能力，将帮助我们在新一轮多核芯片战争中获胜。”杨旭表示。
“我们在交付用户高性能四核产品的同时，也将持续提供价格更具杀伤力的产品系列。”杨旭的这个表态意味深长。
11月初上海IDF期间，来自英特尔OEM合作伙伴的消息称，为了推动中高端双核及四核酷睿2处理器，并强化与AMD之间的竞争优势，2007年1月21日，英特尔中低端Pentium 4和Celeron D处理器家族的651、650、641、640、631、630、541和531型号将大幅度降价，其中650的价格将由273美元下调至84美元，降幅高达69%，而即便是最廉价的531也将有6%的降幅。
“预计下半年双核出货量将达980万颗，而全年台式机处理器目标出货更将达4600万颗左右，若以IDC预估2006年全球台式机出货量1.41亿台计算，AMD市场份额有望首次超越30%。”AMD大中华区副总裁王正福表示，AMD现在是把维持自身企业以及合作伙伴利润放在第一位，不会盲目地跟随竞争对手在市场价格以及产品更替上的节奏。
AMD变招
业内人士表示，AMD的台式CPU通常通过两种途径销售：一是OEM厂商（如惠普、戴尔）；另外一种是依靠代理商和分销商在DIY市场走量。
“在产能有限的情况下，厂家通常会优先供应OEM市场。”王晓明说，由于OEM厂商的需求量更大且稳定，这已成业界惯例。他认为，AMD渠道缺货的本质，是AMD没有解决好DIY市场和OEM市场的货源调配问题。
但另一位不愿公开姓名的业内资深人士接受采访时却认为，此番渠道缺货表明AMD的商业模式正在转型，“在全球台式PC增长放缓的情况下，整个产业竞争的焦点已经转向笔记本电脑。虽然目前AMD的市场增长迅速，但其增长主要还是来自台式机，笔记本电脑市场仍然是英特尔一家独大。要想在未来的竞争中与英特尔分庭抗礼，AMD必须要与品牌电脑厂商搞好关系，因为在笔记本电脑市场基本不存在所谓DIY”。
事实上，AMD的策略正在奏效。继台式机后，惠普已经在其Compaq系列品牌笔记本电脑中大量使用AMD芯片。戴尔继9月份宣布在其台式机和服务器中采用AMD的微处理器产品后，也于近日正式对外宣布在其笔记本电脑中采用AMD的CPU。
“渠道应该很清楚认识到这是一个必然的趋势。”上述资深人士说，虽然AMD在努力扩充产能，但这需要时间，短期内渠道缺货可能不会缓解。
11月16日，来自香港AMD大宗渠道商的消息则显示，一批欧洲调配的货源有望一扫AMD处理器缺货的状况，尤其是主流的AM2规格双核处理器全线到货，并预计价格将以日均一两百元的速度回落。
17日晨，香港最新到岸价显示，市场关注度较高的Athlon64 X2 3600+和X2 3800+价格已回落到1370元和1500元，而引人注目的还有X2 4200+和X2 5000+新品，目前X2 4200+报价1500元，X2 5000+报价2200元，这两款处理器较缺货涨价前均有超过300元的降幅。
